中金网0420机会早报:六部门印发智能光伏产业计划

2018年04月20日 08:07:21 来源:中金网

  【朝韩有望签订和平协定 半岛局势或将迎来新的拐点】

  韩国总统文在寅今日在青瓦台表示,朝鲜向国际社会表明其无核化意志,也向韩方传达了积极对话的意向,韩方致力于结束朝鲜半岛持续65年的停火状态,签订和平协定。“构建永久和平机制,为南北关系可持续发展开辟道路。”

  点评:4月27日,朝鲜半岛即将迎来历史性的一刻:朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅即将在板门店迎来朝韩第三次首脑会谈。在经历了一系列紧张局势之后,朝鲜半岛局势或将迎来新的拐点。这将是时隔68年后,朝鲜最高领导人首次踏上韩国土地。

  上市公司可关注,长白山(603099)长白山保护开发区最大的旅游客运公司。吉林高速(601518)核心资产是长春至四平高速公路,是东北三省相互联系的重要路段。

  【证监会副主席调研国睿科技 鼓励利用上市公司平台加快研发速度】

  中国证监会副主席姜洋一行莅临国睿科技股份有限公司,就上市公司发展需求、上市公司监管政策、投行专业能力发挥等主题开展了调研。姜洋鼓励14所利用上市公司平台,加大技术投入,加快研发速度,为实现芯片等核心关键技术的自主可控做出应有的更大的贡献。

  点评:姜洋表示,电科集团应进一步发挥资本市场作用,做大做强电科旗下拥有自主创新能力的高科技企业,让资本市场真正服务于国家创新驱动发展战略和国民经济建设。

  A股中可关注,国睿科技(600562)实际控制人为中国电科,主营雷达等高端装备制造。四创电子(600990)实际控制人为中国电科,主要从事雷达电子和安全电子业务。

  【LED应用继续扩张 芯片龙头强者恒强】

  LED照明市场的渗透率有望持续提升,小间距LED显示屏也将维持高增速,Micro LED/Mini LED有望打开LED成长空间,下游应用领域多点开花,对应LED芯片的需求量有望维持高增速。

  点评:机构认为,大陆LED芯片厂商在地方政府的支持下,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,LED芯片产能向大陆转移,行业集中度明显提升,根据LEDinside披露,2017年大陆占全球产能的58%,前三大厂商占大陆总体产能的68%。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势,大陆LED芯片龙头强者恒强。

  上市公司中,乾照光电(300102)剥离大部分非芯片及外延片业务,聚焦LED芯片主业。拥有自动测量厚度的LED芯片光刻机。三安光电(600703)已形成年产LED外延片580万片、芯片1280亿粒的生产能力,总产能位居全国第一。

  【六部门印发智能光伏产业计划 产业链公司迎机遇】

  工信部发布智能光伏产业发展行动计划:目标到2020年智能光伏产品形成品牌效应,加快走出去。通过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业发展。计划到2020年,智能光伏工厂建设呈现显著,行业自动化、信息化、智能化取得明显进展。

  点评:市场分析指出,家居产品智能化趋势下,光伏要走进千家万户,也应该作为一项家用电器具备一定的智能化水平。光伏跟新技术的结合还有很大的空间。

  A股上市公司中,林洋能源(601222)旗下Easy Solay智慧光伏云平台致力于光伏电站智能化运维模式的探索,包含集中式监控中心,大数据分析系统、智能化运维体系。阳光电源(300274)逆变器为核心的iSolar智慧阳光解决方案,帮助用户不断降低系统成本,提升系统发电量。

  【航天科工研发高清高性能红外热像仪 打破国外垄断】

  国资委网站消息,近日,中国航天科工二院207所倾力打造出一款高清高性能红外热像仪,打破了国外在此领域的产品垄断。这款高性能光电传感产品可用于安防监控、智能交通、电力安全、森林防火、资源遥感等领域,将产生显著的经济和社会效益。

  点评:相关上市公司有高德红外(002414)国内规模最大的红外热像系统生产厂商,在全球测温性红外热像仪领域排名第4,产品广泛应用于海、陆、空各兵种的军事新型武器装备等领域,公司的军用红外产品已达到国际先进水平。 大立科技(002214)国内较早从事红外热像仪研发、生产企业,国内规模最大、综合实力最强民用红外热像仪生产厂商之一,参与多个军用或准军用红外热成像技术开发研制。 久之洋(300516)从事红外热像仪、激光测距仪等产品的研发、生产与销售。

  【中国对进口卤化丁基橡胶实施临时反倾销措施 国产相关公司受益】

  商务部发布公告称,对进口卤化丁基橡胶采用保证金形式实施临时反倾销措施。我国进口卤化丁基橡胶主要来自美国、比利时和新加坡等国家或地区。卤化丁基橡胶是种密封材料,近年来,由于下游轮胎、汽车行业,尤其是子午线轮胎的蓬勃发展,使得国内丁基橡胶需求与日俱增。 预计到2020年我国卤化丁基橡胶的需求量将达到30.0万~35.0万吨,汽车领域仍将是我国卤化丁基橡胶最主要的消费领域。

  点评:A股上市公司中,阳谷华泰(300121)高性能橡胶助剂生产项目已经建设完成,将逐步投产。浙江龙盛(600352)旗下龙山化工的溴化丁基橡胶中试小组试验的工业化溴化丁基橡胶生产技术取得突破,目前的中试装置是1000吨,下一步建设3000吨的中试装置。

  【第三次进口替代浪潮来临 高端数控机床急需突破】

  中美贸易摩擦加剧,中兴被禁运提升了关键领域国产化的预期。机构报告认为,中国的进口替代经历了两次跨越,在国内外因素共同作用下,中国将迎来第三轮进口替代,预计技术密集型行业将成为本次进口替代的主战场。其中,数控机床(CNC)是先进制造的关键技术,是重点需要突破的几大领域之一。

  点评:长期以来,国产数控机床处于低档迅速膨胀,中档进展缓慢,高档依靠进口的局面。数据显示在高端数控机床方面,国内产品仅占2%。2016年,中国数控机床市场规模已达到1862亿元,国产替代空间巨大。可关注华中数控(300161)、沈阳机床(000410)等。

  【自贸区挂牌三周年临近 横琴休闲旅游岛受关注】

  本周末广东等三大自贸区将迎来挂牌三周年纪念日。据上证报报道,横琴正加速建设以休闲旅游、文化创意等特色产业为核心的现代化经济体系。其中,横琴国际休闲旅游岛建设方案已上报国务院,近期将获批。

  点评:此前在2017年珠海“两会”上,争取自贸片区扩容,申报横琴国际休闲旅游岛,推进海岛开放、水域开放和港澳游艇便利进出等被列为珠海市的工作重点。华发股份(600325)在横琴自贸区和十字门中央商务区分别持有33万平方米和36万平方米土地储备;格力地产(600185)2016年完成定增,布局横琴新区休闲旅游地产;世荣兆业(002016)也是总部位于珠海的房地产企业。

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责任编辑:小淘
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