中金网0417机会早报:小米最快5月申请港股上市

2018年04月17日 07:52:32 来源:中金网

  【证监会联合网信办发文 “网络强国”自主可控先行】

  4月13日,网信办和证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,提出十五条资本市场对网信企业的指导意见。机构认为,证监会联合网信办发文意义重大,背后的意义是强调“网络强国”战略。党的十八大以来,以习主席为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作,此次与联合证监会发文背后的意义是强调资本市场对符合网络强国战略企业的大力支持。

  点评:A股上市公司可关注,卫士通(002286)成功申报两项5G重大科技专项,在国内成为研究5G安全总体架构的主要单位。中国长城(000066)是潜在国产CPU及海底观测网龙头,与百度签署自主可控AI平台战略合作协议,搭建自主可控生态体系。

  【阿里即将发布云通信重磅产品 相关公司受关注】

  据中关村在线消息,即将在4月26号召开的南京云栖大会上,阿里很可能宣布一款秘密研发的国际短信服务产品,阿里将借助该产品全面进军国际云通信市场,与云通信巨头Twilio展开直接竞争。该产品在内部代号名为“OSMS” ,被列为今年战略级产品。

  业内表示,作为基于云计算商业模式应用的通信平台服务,近年来云通讯行业快速崛起,成为企业的“标配”。阿里、腾讯、网易等互联网巨头已经纷纷入局。IDC预计2017年云通信全球将达到456亿美元规模,在中国也将打开百亿元的市场空间。随着企业云通信技术的逐渐成熟,新商业模式的形成,在阿里等国内互联网巨头刺激下,国内市场有望开始爆发。

  点评:上市公司中,北纬科技(002148)推出企业短信新产品,提供WiFi、流量、短信等多维云通信解决方案。梦网集团(002123)是企业短信龙头,致力成为中国领先的云通信服务商。

  【小米最快5月申请港股上市 估值介乎650亿至700亿美元】

  据香港经济日报报道,科网“独角兽”小米有望成为本港首批“同股不股权”上市公司,据悉,小米已基本准备就绪,将会趁联交所下周公布上市制度咨询结果完成最后拼图,最快5月初提交申请在港上市,然后考虑以CDR(中国预托证券)在内地上市事宜。

  点评:机构认为,小米加速上市有望加速公司成长,带动供应链公司未来长期成长性。相关个股如闻泰科技(600745)ODM龙头,公司客户有望持续增加,其中小米和华为今年预计持续高增长。卓翼科技(002369)小米移动电源、骑行码表、小米智能手环等产品供应商。

  【总投资138亿元的26个集成电路项目落地安徽 相关上市公司迎机遇】

  4月15日,在“国家集成电路重大专项走进安徽”活动中,总投资138亿元的26个集成电路项目现场签约,落地安徽。机构认为,此前财政部等四部门联合发布集成电路减税方案, 对于越先进或投资金额越高的产线,优惠力度越大。 集成电路长期国产化替代带来的产业链投资机遇。

  点评:上市公司中,北方华创(002371)半导体设备龙头,公司Etch、PVD等在内的多项12英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用,8英寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。晶盛机电(300316)在手订单增长强劲,半导体新品推出超预期,目前已经开拓至滚磨机和抛光机。

  【面板厂商加速布局8K屏幕 产业链公司或迎来风口】

  ?据媒体报道,目前面板巨头开始加速研发8K屏幕,包括三星、LG、京东方等厂商都在准备自家最新的8K分辨率的屏幕,目的是将于2020年量产8K屏幕,抢占8K市场。除了面板厂,系统芯片厂商如联发科、海思都加紧速度研发8K系统芯片,量子点以及光学膜等厂商也开始准备相关的产品。此外,主要的电视大厂如Sony、三星等厂也准备在2018年底或是2019年初提供完整版的8K旗舰电视,8K的内容预期未来在奥林匹克、世界杯足球赛等采用。

  点评:业内人士表示,大尺寸、超高清是中国消费升级的大方向,8K超高清搭建生态的速度会超乎想象。随着8K时代的加速到来,产业链相关企业有望迎来风口。精测电子(300567)能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统。华东科技(000727)公司研制生产的应用在全球首台98英寸8K、120hz高清电视的IGZO屏,为业界领先标准。

  【互联网+医疗健康政策将落地 医院信息化需求上升】

  16日下午,国务院新闻办公室召幵国务院政策例行吹风会,解读了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》有关情况,除了针对互联网+医疗健康落地相关的行业规定、法律制度、监管方式、个人健康信息隐私保护措施等方面进行阐述外,更详细解读了互联网医疗服务的准入、行为管理规范。

  据统计,我国2018年初医院与区域卫生信息化项目中标总金额同比增长104.8%,项目数量同比增长52.8%。医疗信息化市场规模的年复合增速为10.1%,2019年市场规模将接近400亿元,软件与服务的年复合增速达到16.8%。其中,电子病历、医技、信息平台、分级诊疗系统以及大数据分析、云平台等高阶产品需求幵始上升。

  点评:医院方面,医疗信息化服务商可以针对医院提升业务流程效率的需求,通过新产品、新服务创造价值。在实现医院数据互联互通的基础上,进一步利用自然语言处理等技术实现深度的数据挖掘和分析,为临床科研、绩效评价、患者服务等提供更为高效的产品。东软集团(600718)、卫宁健康(300253)等上市公司都已有相关软件项目在各地医院中标。

  【首届数字中国建设峰会即将召开 海南要统筹实施大数据战略】

  首届数字中国建设峰会将于4月22日~24日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”为主题,是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。

  互联网技术的快速发展,催生数据爆炸性增长,数据资源的资产属性凸显,国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”,现已成为推动经济社会发展的基本要素。

  中共中央国务院刚刚发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出,海南要“统筹实施网络强国战略、大数据战略、”互联网+“行动,大力推进新一代信息技术产业发展,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。鼓励发展虚拟现实技术,大力发展数字创意产业”。

  点评:高伟达(300465)收购海南坚果创娱信息技术有限公司100%股权,后者利用大数据分析技术搭建与硬件相结合为特色的移动广告平台。奥飞数据(300738)是IDC(互联网数据中心服务)核心供应商, 海口金鹿数据中心正在建设。

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责任编辑:小淘
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