趋势财经0323机会早报:北京发放自动驾驶首批牌照

2018年03月23日 07:47:50 来源:趋势财经

  【国办发文促进全域旅游发展 景区及园林企业迎机遇】

  国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》,意见提出,把旅游业作为经济社会发展的重要支撑,发挥旅游“一业兴百业”的带动作用,促进传统产业提档升级,孵化一批新产业、新业态,不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。

  ?点评:全域旅游是伴随休闲游时代的新业态,有望解决传统景区客单价难以提升的问题。机构认为,休闲游业态中的优秀景区已具有区位、口碑、经营方面的竞争优势,值得投资者关注,相关公司如黄山旅游(600054)、峨眉山A(000888)等。中金公司看好未来2-3年传统民营园林公司转型生态治理和全域旅游的前景,如东方园林(002310)等。

  【广东力推工业互联网 提出带动万家企业数字化升级】

  《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018-2020年)》22日公布。未来3年,广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级,带动20万家企业“上云上平台”。广东还将引导各类投资基金等社会资本向工业互联网领域倾斜,支持符合条件的工业互联网企业在境内外资本市场开展融资。

  点评:A股公司中,东方国信(300166)今年2月公告拟在广东中山设立全资子公司,切实加快工业互联网应用创新业务的实际落地;汇川技术(300124)位于深圳,通用伺服、PLC等通用自动化业务持续高增长。

  【小程序型朋友圈广告即将开放 微信生态圈日渐成熟】

  据媒体报道,微信朋友圈的第2条广告,以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着,用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条,也预示着微信中可供投放的广告类型会更加丰富。

  点评:A股也有不少公司参与微信生态圈:博彦科技(002649)移动团队已开展微信小程序开发;联建光电(300269)旗下的精准分众已参与微信朋友圈广告业务;新国都(300130)旗下的公信诚丰是微信小程序认证委托的第三方审核机构。

  【北京发放自动驾驶首批牌照 百度成为唯一成员】

  北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌,自动驾驶测试车辆开始正式上路测试。据悉,百度是目前唯一一家。

  近期包括上海北京重庆纷纷开放自动驾驶相关路测,杭州、广州、深圳等地也“跃跃欲试”,上路测试短期大规模扩围将加快汽车产业智能化进程。

  点评:上市公司中,路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴,在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。万安科技(002590)是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。收购万安泵业,使公司高级驾驶辅助系统(ADAS)项目得到进一步优化。

  【MOSFET二季度再涨一成 缺货潮持续上演】

  据媒体报道,在英特尔、超微、英伟达等新平台出货转旺的带动下,金氧半场效电晶体(MOSFET)持续缺货,第二季价格喊涨5-10%。MOSFET去年下半年以来持续缺货,上半年累计涨幅可望上看10-15%。大中、富鼎等台湾大厂第二季接单全满,订单能见度看到第三季,营运一路看旺到年底。

  点评:随着供需结构持续改善, MOSFET将维持涨势。华微电子(600360)第六代IGBT、MOSFET及高端应用SCR产品系列化推进顺利。韦尔股份(603501)自研MOSFET产品进入技术成熟期。

  【钴系列产品全线大涨行业盈利持续走高】

  据百川资讯,22日钴系列产品全线大涨,金属钴价格上涨4万元至67万元/吨,涨幅约6.3%;氧化钴价格.5万元/吨至46.5万元/吨,涨幅约8.1%;四氧化三钴价格上涨2万元至48.5万元/吨,涨幅约4.3%。

  点评:业内表示,年初以来钴价累积上涨超过20%,是多重因素叠加的结果。一是节后下游锂电开工率持续升高,自四季度去库之后目前补库意愿强烈。二是3月份开始新能源汽车有望迎来产销两旺,需求将大幅增加。三是刚果金新矿业法已签署实施,出口税率抬升、暴利税征收将提高矿产钴成本,考虑到刚果金供应占比高达70%以上,以及下游对价格谈判能力低下,钴成本上升易于向下游转嫁进一步推升钴价。

  寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)等钴资源企业盈利有望继续走高。

  【多地发力NB-IoT基站建设 连接数增长加速产业发展】

  22日,重庆移动5G规模组网建设及应用示范工程宣布启动,重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超2万个NB-IoT基站,形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网络。

  点评:机构指出,中国目前是全球最大的IoT市场,其中蜂窝IoT连接数约1亿;到2020年有望增至3.5亿,LPWA技术将提供额外的7.3亿连接,从而使得总数超过10亿。NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展,连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。相关公司包括日海通讯(002313)、高新兴(300098)等。

  【华为正与各方谈判 计划推出区块链智能手机】

  据消息人士透露,全球第三大手机制造商华为正在考虑开发一款能够运行基于区块链的应用程序的手机。华为公司希望许可Sirin Labs公司旗下的SIRIN操作系统,并与谷歌的安卓系统共同运行区块链应用程序。华为和Sirin Labs的代表证实两家公司已经会面。

  这一计划将标志着大型智能手机制造商首次进军区块链领域,这可能会使该技术更接近大众市场。

  点评:上市公司中,新国都(300130)携手华为等加入Hyperledger区块链项目。华为和趣链科技签署合作协议,双方将在区块链技术平台和行业应用层面深入合作。信雅达(600571)、浙大网新(600797)参股趣链科技。此外,华为云在2018中国生态合作伙伴大会上宣布进军区块链,打造区块链开放平台。

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