穷到官网欠费被“404”的公司复牌 估值下降≈61跌停

2018年03月21日 09:04:45 来源:券商中国

  停牌时间超过2年的*ST华泽今日(3月21日)将复牌!此前,ST保千里创造了28个跌停纪录,不知这个纪录会否被*ST华泽打破?

  昨日盘后,*ST华泽发布业绩快报,预计2017年亏损14亿元-19亿元,或将因连续三年亏损被暂停上市。

  还没开盘,*ST华泽已被华商基金调低估值至0.55元,相当于61个跌停,这将创下A股史上基金调低股票的估值纪录。

  是什么导致*ST华泽一路走向亏损,甚至穷到连官网欠费都交不起被“404”呢?

  连亏三年*ST华泽明日复牌

  停牌长达两年的*ST华泽明日将复牌。

  根据深交所公告,自2016年3月1日,*ST华泽因重组事项停牌,重组失败后停牌至今已超过两年,为充分保护投资者合法权益,深交所决定*ST华泽股票自2018年3月21日开市起复牌。

  *ST华泽,全名为都华泽钴镍材料股份有限公司,主营业务为电解镍及硫酸镍生产、冶炼加工。王辉、王涛是*ST华泽第一、第二大股东,分别持有公司19.77%和15.49%的股权,两人作为一致行动人,是*ST华泽的实控人。

  2013年10月,*ST华泽在国信证券的牵头下完成了借壳上市,名为华泽钴镍,2014年1月开盘交易。2013年、2014年,华泽钴镍业绩尚表现良好,营业收入分别实现44.08亿、80.49亿,净利润分别达到1.12亿、2.12亿。

  然而,2015年,华泽钴镍的业绩开始大幅变脸,从预计盈利变成亏损逾1.5亿元。此后一路下滑。2016年,华泽钴镍亏损逾4亿元,戴帽成为*ST华泽。

  2017年,*ST华泽的业绩更为糟糕,前三季度净利润亏损1.15亿元,上市公司货币资金余额仅100多万元;母公司资产负债表,货币资金余额只剩下不足178元。

  那么,到底缺钱到什么程度呢?

  1月12日,*ST华泽的官网都打不开了。*ST华泽通过互动易平台回复投资者问询时表示:公司网址因欠费暂停,这也让其被网民称为A股最穷上市公司。

  今日盘后,*ST华泽发布消息称,公司预计2017年亏损14亿元-19亿元,将因连续三年亏损被暂停上市。公告提到,如果公司未能在《股票上市规则》规定期限内披露2017年度报告,公司股票最早可能在2018年11月被终止上市。深交易所将在公司披露年度报告之日起十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

  据公告,*ST华泽年报的预披露时间为2018年4月27日,4月4日将召开股东大会,提议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度报告审计机构,如果公司未能聘请2017年年报审计机构,将导致公司无法出具2017年年度报告。

  基金下调估值61个跌停

  值得担忧的是,还没开盘,已有基金大幅下调*ST华泽的股票估值,跌停个数或将创下A股史上基金调低股票估值的纪录。

  1月5日,华商基金曾将*ST华泽的股票估值下调为6.25元。2月2日,华商基金发布公告称,为更好地维护基金份额持有人利益,自2月1日起,公司对旗下基金持有的*ST华泽股票的估值再度下调至0.55元/股。目前,*ST华泽的股价为12.5元,相当于61个跌停,缩水幅度将高达95.6%。

  此前,ST保千里创造了28个跌停纪录,按照华商基金的预估,*ST华泽或有望打破此纪录。值得注意的是,如果按照沪深两市“一元退市法则”的规则,A股上市公司的股票出现连续20个交易日平均收盘价低于1元的,立即无条件“终止上市”。

  据wind数据显示,*ST华泽十大流通股东中有两只基金,其中南方中证500ETF持有139万股,占总流通股本持股比例0.50%,华商智能生活持有100万股,占总流通股本持股比例0.36%。

  关联方占用资金,证监会立案调查

  拖垮*ST华泽的,是来自13.29亿元(公司2015年报表记载14.87亿元)的关联方资金占用。2017年亏损14亿元-19亿元,正是这笔关联方交易资金作为坏账准备计提有关。*ST华泽称,由于关联方占用资金数额巨大,长期拖欠,占比过重,可回收性存在重大不确定性,按照会计政策,对其他应收款--关联方占用应计提坏账准备,对本期业绩影响重大。

  *ST华泽关联公司名为陕西星王企业集团有限公司,实控人王应虎是华泽的创始人,而其子女王涛、王辉则是*ST华泽的实际控制人。

  从2013年开始,*ST华泽子公司陕西华泽,通过开出的应付票据中的银行承兑汇票和本票虚挂往来款,后通过票据公司贴现、回款转入关联公司,年末则用无效应收票据冲减往来款,从而形成关联方资金占用。

  截至2015年底,关联方占用资金近15亿元。与此同时,*ST华泽管理层也动荡不断。

  去年11月董事夏清海宣布辞职,去年7月、5月和4月,公司原董秘叶照贯、董事陈建兵、财务总监韩江分别辞职。今年1月10日,公司董事钦义发宣布辞去公司一切职务;2月28日,公司收到独立董事李秉祥、王满仓的辞职报告。

  今日晚间,董事会又收到公司副总经理、董事会秘书吴正悦先生的书面辞职报告。

  不仅如此,在*ST华泽2017年7月中旬发布的半年度业绩预告中,上市公司表示“业绩预告未经过注册会计师预审计。”而在其2017年三季报中,副董事长刘腾、董事夏清海、独立董事张莹、监事杨源新、副总经理张文涛等人均表示“无法保证本报告内容的真实、准确、完整”

  2015年11月23日,华泽钴镍收到证监会立案调查通知书;2016年3月16日,时任董事长王涛被证监会立案调查;2016年3月19日,时任财务总监郭立红被证监会立案调查;2016年5月12日,公司董事会、监事会、高级管理人员,乃至离任的高级管理人员纷纷被证监会立案调查。

  2018年2月1日,证监会发布行政处罚书,宣布已查明*ST华泽存在未披露关联方非经营性占用资金、关联交易、未披露融资担保情况、虚假记载等五项违法行为。基于以上违法行为,证监会决定对*ST华泽钴镍责令改正,给予警告并处以60 万元罚款;对王涛(时任华泽钴镍董事长)给予警告,并处以90 万元的罚款;对其余16位涉案人员根据违法情节处以3-20万元罚款不等。

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