研报精选:环保工程尾盘拉升 你看到了吗?

2018年01月12日 16:42:13 来源:趋势财经

  一、环保工程尾盘拉升你看到了吗?(光大证券)

  同样的剧情再次上演,大A十一连阳,个股跌得却是一塌糊涂。更为主要的是连续强势的区块链也出现分化,值得我们思考的是,假如下周一大A十二连阳,那么哪个板块将有机会操作呢?

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  我无法不关注到环保工程。首先,今天尾盘就有资金已经关注到环保工程,德创环保最高涨停,这也是极大的诱因。

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  其次则是政策上的。新华社记者从河北省环保厅了解到,河北2018年将开展工业企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点非电行业实施超低排放改造,实施燃煤电厂深度治理,推进 VOCs 排放企业全面达标治理等,以深入推进大气污染治理。

  其实在过去的一年里,河北钢铁、焦化等重点非电行业实施超低排放改造,进度超预期。2017 年6月13日,环保部发布“《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单的公告”征求意见稿。当前市场对此文件最终落地预期较高。另一方面,“大气十条”已于2017 年底收官,大气专项督查2017年4月7日开始,也将至2018 年 3 月 31 日结束。河北省作为大气污染大省,此次在重点非电领域计划实施超低排放,表明该省对于后续大气污染治理的重视。

  在去产能方面:2018年,河北将继续推进重点行业去产能,将压减钢铁产能600万吨、淘汰落后火电产能50 万千瓦,分别压减煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭产能1062万吨、110 万吨、500万重量箱、500 万吨。

  同时,全面深化企业治理,加快主城区重污染企业搬迁等。河北省钢铁产量全国占逾20%,若超低排放治理市场开启,预计约200亿市场空间将率先启动。此外,京津冀周边北京、天津、河北、山东、河南及山西雾霾较严重六省市为例,国土面积仅为7.2%,消耗了全国33%的煤炭;钢铁、焦炭产量分别占全国43%、47%。因此,河北省出台该计划后,后续六省市出台类似文件概率较大,标准提高将是趋势。

  雾霾治理是重中之重:淘汰落后产能、环保治理需紧密配合。要从发展的角度看待雾霾问题,绿色发展是治霾根本之道。我国正处于经济快速发展阶段,尚未完全实现工业化。雾霾问题归根结底是经济总量增加后,大气污染物排放增多,加之能源结构和产业分布不合理、环保措施不及时,最终超出环境总容量所致,雾霾的治理必须要有中长期的防治战略。

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  绿色发展是解决雾霾的根本方法:优化能源结构、调整产业布局并不断完善节能环保政策、技术、监管及市场调节机制,提高标准、强化治理。国家短期依然不会放弃限产手段,包括最近也推出了产能置换方案,而未来环保需求也会逐渐释放,因为工业企业环保治理的短板需要补,限产手段是短平快且政府成本相对较低的、效果较好的,但不能从根本上解决污染问题,所以限产手段会逐渐过渡到环保治理需求上去。

  因此,光大证券认为环保工程中的大气治理特别值得重视。而龙净环保、清新环境作为行业内烟气治理领军企业,在电力、非电行业烟气治理具有核心技术、设备工程能力,更重要的是可以为工业企业提供整体解决方案,具有较好的运营质量。所以可重点关注:龙净环保、清新环境。

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  二、一汽重磅入股摩拜出行,摩拜共享汽车尽在眼前(东方财富证券)

  说句抱歉,这个机会本来是昨天提示的。但是很可惜,研报是今天才出来的,错过了一个涨停。不过,我还是要给大家提示一下这个机会。怕高的,可以等回调后再关注;不怕的可以根据自己的模式操作。

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  最直接的消息:1月8日公司公告,一汽轿车与贵安新区管理委员会在贵安新区签订了《战略合作协议》。根据上述战略合作协议,当日公司与贵安新区新特电动汽车工业有限公司签订了《电动车项目合作生产框架协议》,与摩拜出行签订了《战略合作协议》。公司拟对摩拜出行进行增资入股,增资后持有摩拜出行10%的股权。一汽轿车将与摩拜出行在定制版领域的整车生产、研发、出行服务领域的整车销售进行相关合作。

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  这一合作意味着:共享出行迎来3.0阶段。在过去的一年多内,共享出行成为一大热门概念,网约车和共享单车市场均迎来迅猛发展。面对共享单车市场趋于饱和、网约车市场竞争激烈等情况,滴滴、摩拜、ofo 等共享出行的互联网公司和汽车制造商转而瞄准共享汽车这一全新领域。然而,由于共享汽车运作方式尚未明确,商业模式还不成熟,且相比共享单车,共享汽车资金需求以及风险更大,众多共享出行的互联网公司和汽车制造商希望通过战略合 作等方式整合双方优势资源,共同探索商业模式,全面发展共享汽车业务。

  摩拜转型早有端倪,而进军共享汽车也是顺势而为。在如今的共享单车市场,摩拜与ofo形成双足鼎立的格局。站稳共享单车之余,摩拜开始计划进军共享汽车市场。去年6月完成6 亿美元的新一轮融资后,摩拜紧接着成立了出行服务部,专门负责网约车服务,并与首汽约车达成合作。17年11月,摩拜与贵州新特电动汽车正式签约,双方发起成立共享汽车投资基金,就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。17年12月,摩拜在贵阳市上线了共享汽车项目, 首次上线的均为新能源电动汽车,率先在贵安新区及贵阳市主城区试运营。1月6日,摩拜与一汽轿车签订战略合作协议,借助与国资系汽车制造商合作的协同效应摩拜希望能将在贵州的共享汽车项目快速推广到全国各地,抢占市场份额。

  共享汽车成新能源汽车批销渠道,车企巨头争相入局如今包括北汽、上汽、广汽在内的各大车企已经开始涉猎或计划入局新能源共享汽车领域。为抢占未来出行产业的战略制高点,提升公司的持续发展能力,一汽轿车此次选择与摩拜出行开展战略合作,加入贵安新区共享汽车项目。一方面,一汽轿车可获得摩拜作为互联网公司在共享移动出行领域的操作经验、运营模式、客户数据等相关重要资源,弥补作为传统汽车制造商在汽车共享出行领域的劣势,为公司未来布局共享汽车打好基础;另一方面,一汽轿车作为摩拜出行产品的供应商和制造商加入此次共享汽车项目,有利于推动公司新能源产业规划布局,提升经营业绩水平,契合公司长期战略发展的需要。

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