爱乐达:370亿美元300架飞机的最大受益者

2017年11月10日 09:40:25 来源:淘股吧
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  配件占飞机总成本的30% 协定肯定规定部分配件中国产,符合国际外包,C919拿到适航证均利好爱乐达

  中国航材与波音签署300架飞机 采购协议价值370亿美元 11月9日,中国航空器

  中国航材与波音签署300架飞机 采购协议价值370亿美元

  11月9日,中国航空器材集团公司与波音公司在北京签署了300架波音飞机的批量采购协议,其中包括260架B737系列、40架B787系列和B777系列飞机,总价值超过370亿美元。

  近年来,我国航空运输市场增长较快。为适应航空运输市场形势,满足企业发展需要,统筹考虑国产飞机生产进度安排,相关企业持续扩充运力、优化机队结构,批量采购一批波音飞机。

  中美就适航实施程序达成协议:将助力国产大飞机C919走出国门

  央视网消息:对本次特朗普访华,中美商贸界都充满期待。早前,美国联邦航空局发布公告,称与中国民用航空局就《适航实施程序》达成协议。

  今天上午,中国商飞公司相关负责人表示,这一协议将有助于国产大飞机C919走出国门。

  公司现有产品主要包括飞机的肋、梁、接头、支座、框等1,200 余项零件和

  应急门、扰流片、副翼、机轮舱、地板梁等部件,涉及多个军机机型以及波音

  B737、B747-8、B767、B777空客A320、A340、中国商飞C919、ARJ21 等民机机型。

  这是招股说明书第52页的话

  获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。公司重要客户成飞民机承接了大量空客、波音的国际转包订单,同时是国产大飞机C919及国产支线飞机ARJ21前机身的主要生产商

  爱乐达 :与军工J20和民用C919大飞机一起高飞!珍藏非卖品!

  最牛逼的军工中国歼20世界第二+ c919+高毛利高转股

  订单 增长 前三季净利预增超160%

  业绩爆发在四季度

  去年第四季度实现净利5396万元,占全年利润的79%。

  公司已明确收入有季节性,下半年是结算高峰

  预计年第四季度12000万元,净利润至16000万元,每股收益2.4元,市盈率35倍

  6895万股的军工小盘股没有50多倍市盈率的,100倍的军工股多了

  J20才开始生产,产量急需进一步扩大,而C919两三年后才开始量产,所以,爱乐达前景广阔,是可以长期持有的股票

  能够被称为“国之重器”的武器装备 不多,J20、航母 、核弹、北斗

  战斗机产量是衡量一国工业生产水平的指标之一,尤其是第三代战斗机,涉及多个工业领域。当今世界有能力生产三代以及更先进战斗机的国家并不多,主要包括美国、中国、俄罗斯以及欧洲一些国家,其中最为重要的就是中美俄三国。挖掘机技术无疑蓝翔世界第一,那我们也不妨来PK一下,战斗机的生产能力究竟哪家强?

  根据俄罗斯媒体的报道,中国2016年实现了约100架战斗机的生产,从而一跃成为世界上战斗机产量最高的国家,并且中国2017年的战术飞机产能有望达到约115架,略微高于美国的2017年110架产量。

  中国国内目前正在运作的战术飞机制造 厂为成都飞机厂和沈阳飞机厂,分别俗称为成飞和沈飞。成飞主要负责生产歼-10系列战斗机和歼-20隐身战斗机,而沈飞主要负责苏霍伊系列飞机的生产,包括歼-11系列、歼-15和歼-16,而据传位于西安飞机厂的JH-7A飞豹歼击轰炸机生产线已关闭。据信成飞2016年生产了45架的J-10系列战斗机和不多于10架的J-20战斗机(目前已经曝光的歼-20为5架),预计2017年的成飞将继续这两型战斗机的生产,产量维持在55架左右,直至2019年后新的生产线的开通,将进一步扩大产量。而沈飞的苏系战机的产量一年大约在2个团48架左右。

  战斗机产量是衡量一国工业生产水平的指标之一,尤其是第三代战斗机,涉及多个工业领域。当今世界有能力生产三代以及更先进战斗机的国家并不多,主要包括美国、中国、俄罗斯以及欧洲一些国家,其中最为重要的就是中美俄三国。挖掘机技术无疑蓝翔世界第一,那我们也不妨来PK一下,战斗机的生产能力究竟哪家强?

  根据俄罗斯媒体的报道,中国2016年实现了约100架战斗机的生产,从而一跃成为世界上战斗机产量最高的国家,并且中国2017年的战术飞机产能有望达到约115架,略微高于美国的2017年110架产量。

  中国国内目前正在运作的战术飞机制造厂为成都飞机厂和沈阳飞机厂,分别俗称为成飞和沈飞。成飞主要负责生产歼-10系列战斗机和歼-20隐身战斗机,而沈飞主要负责苏霍伊系列飞机的生产,包括歼-11系列、歼-15和歼-16,而据传位于西安飞机厂的JH-7A飞豹歼击轰炸机生产线已关闭。据信成飞2016年生产了45架的J-10系列战斗机和不多于10架的J-20战斗机(目前已经曝光的歼-20为5架),预计2017年的成飞将继续这两型战斗机的生产,产量维持在55架左右,直至2019年后新的生产线的开通,将进一步扩大产量。而沈飞的苏系战机的产量一年大约在2个团48架左右。

  300696 军工 重磅资料非常惊人,但由于公司军工保密协议,公司不能公开,感谢盆友们挖掘补充!

  300696是近几年上市新股中,最牛逼的军工重票!

  中国歼20隐形轰炸机 ,位列世界十大最先进战斗机的第二(第一是美国F22)

  逻辑:

  (1)歼20已经从2017年开始列装,中国大飞机 进入快速生产阶段,未来几年市场空间高达数千亿;300696具备典型的特殊行业垄断性,属于军工大行业小公司特征!

  (2)公司主营毛利率70%以上,未来面临如此巨大的军工市场,其盈利能力非常惊人;今年前三季度盈利同比增长接近200%,而公司面向的是军工订单结算基本上集中在第四季度,因此估计今年年报 增长幅度会大大超过200%,每股收益将超过2.5元;

  (3)公司目前总股本仅仅6895万股,作为如此骄人的军工企业,其总市值目前仅仅50亿多一点,今年PE估计仅仅35倍不到!

  按照300696行业地位,以及我国军队歼20隐形战机列装和中国大飞机未来面临数以千亿的市场空间,阿牛预判该股未来3年起码具备5倍的成长空间,合理总市值一定会在300亿附近!

  (4)如此重磅的军工股目前总股本仅仅6895万股,显然是不合理的,未来数年应该会连续通过高比例送转来做大公司股本。

  特朗普访华,带来了国际适航证认证机构的主席中美签适航协定全面对等互认 利好国产民机进入美国市场(美总统访华特郎谱)大飞机作为和高铁一样级别的国家大战略,一直没有被充分炒作,理由何在?因为市场担心前车之鉴——加拿大庞巴迪,巴西联合工业,日本三菱。这三国都曾经介入过大飞机市场,结果都被适航证干死。被美国欧盟把持的国际航联,直接不发给他们适航证。让他们的打飞机计划胎死腹中。2:何为适航证。就是国际航联发出的作为全球机场降落的安全凭证。没有这个适航证,所有的国际机场都不让你降落,还不仅仅是你飞机卖不出去的问题。3:中国以强大的国力,逼迫美国不得不历史性地向中国开放这个市场,特朗普访华,带来了国际适航证认证机构的主席。4 一旦中美适航证互认,也就是919,929大飞机彻底解除了冲出国门的条件,大飞机产业的最大不确定性就此解除。5:爱乐达是中国大飞机领先的零部件集成商,少有的几个可以国产化零部件的厂商。相比中航飞机这些整机组装厂,完全处于产业上游。值得炒作

  中国崛起之大飞机: C919已获得近1000架订单,有望打破波音、空客公司长期垄断国际市场的格局

  小股投资基实很简单:行业景气度。成长率和股本扩张能力三个指标。估值小于行业平均。新兴行业切入点估值30PE左右为最佳。分享企业生产利润增长产生估值从低估和合理和溢价这过程的中长线差价。今年是全球价值投资年。A股也是。这里找到一个符合上面标准一家企业爱乐达。第一:三季度预增160%到180%。去年净利差不多7000万。按保守计算今年最少15000到18000之间。收盘53亿市值。Pe平均33倍。第二:高净资产9。75。超小总股本和流通股本。高送股本扩张能力第三:制造业的柔台。毛利率达80% 第四:有见过年增长率100%。pe给40倍以下的高净资产高毛利率的新股?更不用说军工 股。军工股目前平圴估值在80倍以上第五:参与中直股份目前估值,年利润4亿左右。市场给320亿了。爱乐达今年1。5亿利润。明年新增产能全投产,按目前利润增速明年增3亿。对比中直股份和市场平圴军工股估值。给200亿估值,不过份吧。目前50亿。是不是明年有潜在4倍空间?第六:市场只留意苹果和新能源汽车 产业链。没留意大军民飞机产业链的兴起,军民融合 下,中航 工业自己除了重点布控核心技术开发,其它零部件投放市场,919的商用化,歼20的军用装备 化,这市场空间越来越大,又加上这行业属于高门槛行业。所以才有超高毛利率。所以末来年行业景气度非常漂亮。不担心订单 的行业。第七:这公司缺点就是军工企业,有各种保密协议,所有信息不透明,目前又不接受调研,无任何卖方调查研究报告,所以被市场边缘冷门化。但行话是金子总要发光的,迟早问题。第八:市场担心客户太集中,造成应收账款太集中,加国企帐期长,现金流问题,说明还是不了解这行业,在中國给飞机做配套加工企业都只有一个客户就是中航工业。这行业属性如此,应收账款期长一点。但坏帐风险没有。中航工业不会赖帐的。公司刚上市搞到钱刚好解决了现金流问题。对产能释放和改善财务状况极大帮助。另。从中国国情来简单分析下爱乐达在上市产能扩张后的未来的企业的生产订单竞争能力,中国人做生意靠人脉,关糸。实力。爱乐达的四大原始股东圴是中航工业体系出来的人,什么意思?就是目前爱乐达的第一客户就是他的老东家。在中航工业糸管事的都是他曾经同事,老上级甚至下级。这种天生的人脉关系是中国企业天大优势。上市了,有钱了,从企业来说,技术革新能力更强,产能上去,现金流漂亮了,从中航工业拿单能力硬件条件上去了,从软件来说股东有线了各种社会关系培养加固只会越来越顺越来強。而且本身大飞机 产业链就是景气度高的朝阳行业。肥水不流外人田,培养高乐达是军民融合的典型,又符合国家政策,中航工业于公于私培养自己的谪糸企业,是天时地利人和之事

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关键词:爱乐达 370亿 飞机
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