国泰君安:维持保利地产“增持”评级

2017年07月14日 09:27:00 来源:中国证券报·中证网

  趋势财经7月14日讯

  【公司评级】

  维持保利地产(600048)“增持”评级

  公司经营正处在阶段性拐点,后续销售和利润增速将逐步提升,估值修复空间潜力大。考虑到去年公司预售增速有限,2017年结算面积将受到一定程度影响,下调公司2017/18年EPS至1.16元和1.48元,给予2017年11xPE,目标价12.8元,现价空间达23%,维持“增持”评级。

  维持利尔化学(002258)“增持”评级

  公司发布2017H1快报,实现营收12.19亿元(+32.75%),归属于上市公司股东的净利润1.49亿元(+52.44%),基本每股收益为0.28元,业绩在1季度预告区间内,符合预期。其中2017Q2单季度实现营收6.93亿元(+54.72%),归母净利润0.91亿元(+56.05%),单季度营收和净利润再创历史新高。维持公司2017-2019年EPS为0.67/0.87/1.13元,维持“增持”评级,目标价20元。

  维持广汽集团(2238)“增持”评级

  市场担忧公司2017年高速增长即顶点,2018年后业绩不能继续增长,国泰君安认为广汽传祺的产品质量大幅提升,预计全新7座MPV-GM8销量将超过3万台, 2018年业绩实现30%以上增长。上调2017/2018年的EPS预测至2.60/3.41港元(原为2.60/3.10),维持目标价28港元,维持“增持”评级。

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